こちらでは、申請フォームの作成方法についてご紹介します。
目次
新しい申請フォームを作成する
1. ［申請フォーム］をクリックします。
2. ［申請フォームを作成］をクリックします。
基本情報を設定する
1. ［申請フォームの名称］を設定します。申請フォームの名前を設定します。
2. ［説明］を設定します。この項目は任意です。
3. ［文書タイプ］を選択します。「個人文書」か「業務文書」かを選択します。
すべての設定を完了後、［作成］をクリックします。
フォームを編集する
フォームの編集画面では、セクションや入力項目を配置します。
セクション名の変更
1. 「セクション１」の鉛筆マークをクリックすると、セクション名の編集が行えます。
2. 編集が完了したら［保存］を押します。
セクションとは
「申請者情報」や「発注内容」など、各カテゴリで名称を付けてページを分ける単位です。
下図の赤枠単位がセクションです。
フォームの追加（例：申請者情報）
［社員ID］、［社員名］、［役職］、［所属］は、申請者の情報が申請フォーム入力時にデフォルトで表示されます。
フォームの追加（入力項目）
［単一行］、［複数行テキスト］、［チェックボックス］、［ラジオボタン］、［プルダウン］などを、ドラッグ＆ドロップでセクションにフォームを追加します。
フォームの編集
鉛筆マークをクリックすると、項目の編集ができます。
- 説明: 入力欄の下に説明文が表示されます。
- 入力案内: 入力欄の枠内に、入力方法などの案内を表示させます。
- 入力制限: 入力文字に制限をかけられます。例えば、半角、全角、数値のみ、URLなどの制限が可能です。
フィールド設定（表示・非表示）
目のマークをクリックすると、項目やセクション、テーブルの表示・非表示を設定できます。
例：
1. セクションに追加したパーツの👁のマークをクリックし、設定します。
2. ［チェックボックスのＡ］にチェックが入った場合、［複数行テキストの項目］を表示させる、といった設定が可能です。
セクション・テーブルの追加
画面下の２つのボタンを押すと、新しいセクションやテーブルが追加されます。
プレビュー機能
右上の［プレビュー］をクリックすると、作成した申請フォームを確認できます。
フォームの完成
フォームが完成したら、［承認経路］タブをクリックし、承認経路を設定します。
承認経路を設定する
［承認経路］タブで、承認経路と承認名称（任意）を設定します。
承認経路の具体的な設定方法は、別ページの「承認経路の基本的な設定」を参照してください。
権限を設定する
［権限設定］タブで、ユーザーや承認ステップごとの権限を設定します。
1. 左側の水色になっているユーザーに対して、申請フォームの［編集可能］、［読取専用］、［非表示］、［印刷可能］などの設定を行います。
補足：申請者が［編集可能］になっていないと、申請者はフォームに入力できません。
2. 左側の承認ステップにある、承認者の権限も設定します。セクション単位で一括で［読取専用］にしたり、項目単位で編集可否を設定したりすることも可能です。
補足：承認ステップが多い場合、まず「一元管理」で全体を［読取専用］にし、その後、申請者のみを［編集可能］に設定すると効率的です。
注意：
［非表示］設定にした項目でも、［印刷可能］にしておくと、申請フォーム上では非表示になりますが、PDF出力時には表示されます。
PDF出力時にも非表示にしたい場合は、［印刷可能］ボタンをクリックし、赤フラグに設定してください。PDF承認時の表示方法も同様です。
作成したフォームを公開する
すべての設定が完了したら、［公開］ボタンをクリックし、フォームを公開します。
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設定タブの詳細は、下記の各ページを参照してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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申請フォーム, フォーム作成, 新規作成, 承認経路, 権限設定, セクション, フィールド設定
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