帳票出力のカスタム設定方法

帳票出力のカスタム設定方法

こちらでは帳票出力の設定についてご紹介します。
承認後の申請をPDF出力する際に、事前に設定したフォーム形式でPDF出力する事が可能です。
デフォルトのPDF出力機能はありますが、別途、欲しい項目のみPDF出力したり、既存のフォームに反映させてPDF出力したいという場合に便利です。

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1.申請フォームを作成します。

申請フォームに設定した項目の名称がキーとなり、出力されるフォーム側に反映されます。

※同じ項目名称が複数あると、出力エラーが発生しますので、同じ項目名称は作成しないでください。

2.出力するフォームを準備します。

フォームはExcelのみです。（拡張子は設定することができません）

項目を反映させたい場所に {{}}を追加し、先ほどJugaadの申請フォームで設定した項目名称を追加します。

3.Jugaadの申請フォーム作成で、承認経路や権限設定を行い、公開画面に移ります。

 

4.帳票出力フォーマットの設定。

クリップマークをクリックし、事前に作成したExcelファイルを添付します。

5.ファイルが添付されたら、公開をします。

5.申請フォーム一覧の帳票出力設定のステータスが、「設定済み」となります。

6.申請をします。

7.承認が完了すると、申請書画面に「登録形式で出力」ボタンが表示されます。

設定した形式でPDF出力されます。

▶申請番号出力用指定コード
{{申請番号}}

▶決裁番号出力用指定コード
{{kessai_number}}

▶申請日出力用指定コード
{{申請日}}


↓カスタム設定したPDF例


↓デフォルトのＰＤＦ

■補足と注意点

・出力用フォームの元データは、Excel形式でご準備ください。（拡張子はNG）

・出力はPDF形式です。
・カスタム設定を行った場合、申請一覧からPDF出力すると、カスタムフォームが優先されます。

デフォルトフォームを出力したい場合は、申請内容確認画面から出力します。

・申請フォームに設定した項目の他に、申請番号を出力させることが可能です。

・権限設定で、非表示設定になっていた場合、出力されません。

・出力された文字数が長い場合、レイアウトが崩れてしまう場合がございますので、事前にテストを行い、列幅やレイアウトを調整してからご利用ください。

↓列幅の調整を行い、レイアウト調整

■ 印影を任意の場所に反映させる方法

ここからは、印影を任意の場所に反映させる方法をご紹介いたします。

①印影を承認ステップ単位で指定する方法

{{step_1}}
{{step_2}}
{{step_3}}
 
 というように、承認経路のステップで指定します。

▶Excelの設定

※{{step_1}}　は申請者、{{step_2}}　以降は承認者です。

・承認ステップ単位で、2名以上承認者が存在する場合。(AND承認）

{{step_2_1}}　{{step_2_2}}　 {{step_2_3}}というように人数分指定します。

この際_１には最初に承認したユーザーの印影が反映されます。順番の指定はできませんので、ご了承ください。
▶承認経路の設定

      　　　　 
▶Excelの設定

②エリアで指定する場合

{{step_area}}
を指定します。

10名程度のスタンプが反映可能ですが、スタンプサイズが調整されるため、8名程度が推奨です。

承認者が多い場合は、テストしていただき確認をお願い致します。

※承認経路が分岐しており、分岐先で承認者の人数が異なる場合は、{{step_area}}で設定ください。
{{step_2_1}}　{{step_2_2}}と指定してしまった場合、分岐先で1名の承認者しかいない場合はエラーで印影が反映されません。

▶Excelの設定

▶PDFダウンロードした場合（申請＋承認者で８人の場合）


印影のカスタム設定は、別のガイドをご参照ください。
カスタム印影設定方法

以上でございます。
最後までお読み頂きありがとうございます。

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