Moneytree連携したクレジットカードの履歴から経費精算を行う

この機能は2023年12月18日リリースされた機能です。

こちらでは Moneytree連携された、クレジットカードの利用履歴から経費精算を行う方法をご紹介します。
これは、事前に管理者が連携を行い、カード利用者（管理者）として割り当てられたユーザーのみが精算できる機能です。

Moneytree連携方法については、下記リンクからご確認ください。

1.クレジットカードをクリックする
2.利用状況を確認する
3.明細にチェックを入れて登録ボタンをクリックする
4.作成された下書きを確認する
5.必要な項目を入力する
6.証憑を添付する
7.複数税率が発生している場合の入力方法
8.入力したない内容を確認し、申請する

この項目には、当月のクレジットの状況が表示されています。

未精算：利用履歴に対して、まだ経費精算を行っていない件数・金額

合計：当月の利用件数/金額の合計

※この項目は、月度（1日～月末）で表示が変更します。

月末に利用し、月初にSmartFlowを確認した際は、未精算０件になりますので、ご注意ください。

2.利用状況を確認します

▶ステータス

残り・・・未精算の明細

進行中・・・精算して承認待ちの明細

完了・・・精算して承認完了の明細

▶全てのカード

複数のカードの管理者になっている場合、カードの選択が可能です

▶選択する月度

月度で選択、もしくは12ヶ月すべて選択が可能

３．精算する明細にチェックを入れ、登録ボタンをクリックします

4.経費精算の下書きが作成されます

5.詳細情報を表示するにチェックします。

6.内訳など必要な項目を入力します。

7.クリップマークをクリックし、領収書を添付します

8.「税計算」にチェックを入れ、税区分を選択し、その他の情報も必要に応じて確認します。
※税計算を入力しない場合、自動で10％税率となりますので、お気をつけください。

■複数税率の支払が1つのカード利用明細にある場合
「税計算」にチェックを入れ、右上の＋マークで追加の紐づけ明細を追加し、それぞれの金額を入力し、税率を入力します。
※2明細の金額合計が、クレジットカード明細の金額と合致していない場合、申請できません。

9.入力内容に誤りが無いか確認し、申請します。

以上でございます。
最後までお読み頂きありがとうございます。

関連キーワード👀
Moneytree,Moneytree連携,クレジットカード,カード連携,コーポレートカード,カード履歴,経費精算,マネーツリー

設定に関するご質問等は、support@smartflowhelp.zendesk.com までよろしくお願いいたします。

目次