Moneytree連携方法

この機能は2023年12月18日にリリースされた機能です。

こちらでは Moneytree連携ついてご紹介します。 
SmartFlowとMoneytreeを連携する事で、利用したクレジットの明細をSmartFlowでデータ取得し、
経費精算を行う事が可能となります。

連携には、Moneytreeのアカウントが必要となりますが、有料版のアカウントの必要はございません。SmartFlowの有料版にご契約中であればご利用いただけます。

※Moneytreeのアカウントにクレジットカードの登録を行う場合、本来のクレジット会社の明細を確認するサイトへのIDとパスワードをが必要です。

この機能は、コーポレートカードなど、企業利用のカードの精算を想定しています。
カードの利用明細が自動で連携されるため、個人のクレジットカードを連携させる事は想定しておりません。ご利用の際はお気を付けください。

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目次

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1.Moneytreeのアカウントを登録する

2.クレジットカード連携する
3.利用者（管理者）を登録する

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1.Moneytreeのアカウントを登録する

1-1.クレジットカード連携をクリックします
右上の経費精算、もしくは、経費精算の管理画面のどちらからでもアクセス可能です。

1-2.クレジットカードの一覧画面で、グリーンの「認証」をクリックします。

1-3.Moneytreeのアカウントを作成画面に遷移します。（ご利用には料金は発生いたしません）
アカウントを持っていない場合は、新規登録をクリックします。
（企業）アカウントをお持ちの場合は、アドレスとパスワードを入力します。

1-4.Moneytreeの利用規約と個人情報保護法をご確認の上、メールアドレスとパスワードを入力します。

1-5.アクセス権限を確認し、「連携する」をクリックします。

1-6.登録したメールアドレスに、認証メールが届きます。
利用規約・個人情報保護方針をご確認の上、「メールアドレスを認証する」をクリックします。

２．SmartFlowの画面に戻り、「カード追加」をクリックします。

3.「クレジットカードを追加する」をクリックします。

4.連携したいクレジットカードを選択して登録します

4.SmartFlowの画面に戻ります。
SmartFlowの画面から、Moneytreeの画面に遷移したものは、「戻る」ボタンでSmartFlowの画面に戻る事が可能です。

５．鉛筆マークをクリックし、登録したカードに利用者（経費精算するユーザー）を割り当てます。　

6.ユーザー名で検索して選択し、適用をクリックします
割り当てた利用者のみが、申請を行う事が可能です。

7.経費精算を申請する場合は、下記リンクより利用方法をご確認ください。

Moneytree連携したクレジットカードの履歴から経費精算を行う

以上でございます。
最後までお読み頂きありがとうございます。

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設定に関するご質問等は、[e-mail] までよろしくお願いいたします。